2019. aasta Euroopa elektritõukerataste ja elektrijalgrataste turu ülevaade

2019. aasta oli Euroopa mikromobiilsuse tööstuse jaoks pöördeline aasta. Ühised elektritõukerattad jõudsid pärast 2018. aasta kiiret laienemist reguleerimise ja konsolideerimise faasi. Elektrijalgrattad jätkasid oma tugevat kasvutrajektoori, ületades aasta jooksul müüdud 3 miljonit ühikut. Sel aastal kujundasid poliitika, kapitali ja tehnoloogia ühendatud jõud ümber rohelise liikuvuse maastiku kogu Euroopas.

*See analüüs põhineb mitmel valdkonna aruandel ja aastatel 2019–2020 avaldatud turuandmetel, mille eesmärk on pakkuda KUKIRINi kaubamärgi ajaveebi ajaloolist turukonteksti.*

I. Turu ülevaade: E-jalgrattad ületasid 3 miljonit, E-tõukerataste turg, mille väärtus on peaaegu 300 miljonit dollarit

2019. aastal andis Euroopa elektrilise mobiilsuse turg muljetavaldavaid tulemusi.

Vastavalt LEVA{0}}EU (Light Electric Vehicle Association Europe) koostatud andmetele ulatus elektrijalgrataste müük Euroopas ligikaudu3 miljonit ühikutaastal 2019. Saksamaa juhtis kontinendit1,36 miljonit ühikutmüüdud, moodustades enam kui veerandi kogu Euroopa müügist. Holland müüs423 000 ühikut, samas kui Belgia müüs238 000 ühikut. Märkimisväärne on see, et elektrijalgrattad moodustasid iga riigi jalgrataste kogumüügist märkimisväärse osa: Saksamaal 31,5%, Hollandis 42% ja muljetavaldavalt.51%Belgias-see tähendab, et Belgias oli rohkem kui üks kahest müüdud jalgrattast elektrilised.

Elektriliste tõukerataste ja mootorrataste segmendis hindas ResearchAndMarkets 2019. aasta Euroopa turu suuruseks284,2 miljonit dollarit. Kuigi see arv jääb suhteliselt tagasihoidlikuks, on kasvupotentsiaal märkimisväärne, arvestades, et jagatud tõukerattad tulid Euroopa turule alles aastatel 2018–2019.

*Allikad: LEVA-EU , ResearchAndMarkets *

II. Elektrijalgrataste turu sügav sukeldumine: Saksamaa juhib, poliitika soodustab kasvu

2.1 Saksamaa: Euroopa suurim e{1}}rattaturg

2019. aastal jätkas Saksamaa elektrijalgrataste turg tugevat kasvutrajektoori. Kokku1,36 miljonitAasta jooksul müüdi e-jalgrattaid, mis moodustasid ligikaudu 38% kogu Euroopa müügist. Kolm peamist kategooriat-linna/linna e-jalgrattad, e{5}}matkajalgrattad ja elektrilised maastikurattad (e-MTB)- moodustasid kokku94%kogu e{0}}jalgrataste müügist Saksamaal.

Saksamaa e{0}}jalgrataste eksport toimis samuti hästi. 2018. aastal eksportisid Saksa tootjad ligikaudu440,000e-jalgrattad, mis esindavad a51%kasv võrreldes 2017. aastaga. See peegeldab kaubamärgi „Made in Germany” tipptasemel-e-jalgrataste segmendis.

2.2 Belgia: Euroopa kõrgeim elektrifitseerimise määr

Belgia saavutas 2019. aastal Euroopas kõrgeima e{0}}jalgrataste leviku määra, elektrijalgrattad moodustasid51%jalgrataste kogumüügist. Belgia tõusis müügi kasvuga liidriks ka kiiruspedeleci (kiir-e-jalgratas) segmendis33%2019. aastal, et hõivata 4% turuosa. Ainsa Euroopa riigina, millel on spetsiaalne õiguslik raamistik kiirpedelecitele, sai Belgiast ka ELi suurim elektrimopeedide turg.16,000registreerimised 2019-a56%aasta-kasv-aastast.

*Allikas: LEVA-EL *

2.3 Kaubanduspoliitikad kujundavad ümber turudünaamikat

2019. aasta tähistas ELi kaubanduspoliitikas olulist nihet Hiina e-jalgrataste suunas. 18. jaanuaril 2019 kehtestas Euroopa Komisjon ametlikult-dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud Hiinast imporditud e-jalgratastele. Mõju turudünaamikale oli vahetu ja dramaatiline:

• Hiinast pärit e{0}}jalgrataste import ELis langes järsult660,000ühikut 2018. aastal kuni107,000ühikut 2019. aastal – langus üle80%
• Vahepeal kasvas e{0}}jalgrataste eksport Taiwanist (Hiina) ELi338,000ühikud, a80%aasta-kasv-aastast
• Vietnam tõusis suuruselt teiseks{0}}allikaks, mis ekspordib peaaegu155,000ühikut
• Türgi eksport kasvas ligi 5,5 korda, ulatudes ligikaudu13,000ühikut

Märkimisväärne on see, et Taiwanist (Hiina) imporditud e{0}}jalgrataste keskmine ühikuhind oli€1,055, samas kui Mandri-Hiinast pärit toodete keskmine hind langes aastani€258, vähenes 42%. See nihe peegeldab seda, et tariifisurve all oli odavatel toodetel Euroopa turule üha raskem pääseda{2}.

*Allikas: LEVA-EL *

III. Elektriliste tõukerataste turg: jagatud laine vastab regulatiivsele tegelikkusele

3.1 Turu suurus ja kasv

ResearchAndMarketsi andmetel hinnati 2019. aasta Euroopa elektriliste tõukerataste ja mootorrataste turgu284,2 miljonit dollarit, milleni ulatuvad prognoosid758,5 miljonit dollaritaastaks 2025, mis vastab aastasele liitkasvumäärale (CAGR).27.6%. See optimistlik prognoos tulenes peamiselt üha karmistuvatest ELi ja liikmesriikide heitkoguste eeskirjadest koos rohelise liikuvuse poliitilise toetusega.

Prantsusmaal ületas isiklike kergete elektrisõidukite (PLEV), sealhulgas elektriliste tõukerataste, hõljuklaudade ja sarnaste seadmete kogumüük605 000 ühikut2019. aastal. Kuigi see oli vaid 5% rohkem kui 2018. aastal, tähistas see400%kasv võrreldes 2016. aastaga, mis toob esile turu viimaste aastate kiire laienemise.

3.2 Kapitali võidujooks jagatud operaatorite vahel

2019. aastal oli jagatud elektriliste tõukerataste sektoris intensiivne võidujooks. Euroopa mängijad ja USA-s asuvad{2}}konkurendid osalesid ägedas turukonkurentsis.

Rootsi operaator Voi kasvatas edukalt30 miljonit dollarit2019. aasta alguses ja tutvustas järgmise-põlvkonna tõukerattaid, mis on varustatud vahetatavate akudega. Prantsuse startup Dott teatas a30 miljonit eurotSeeria A rahastamisvoor juulis, mida juhivad EQT ja Lõuna-Aafrika meediahiiglane Naspers. Vahendid olid ette nähtud kahe uue vahetatava-akuga tõukerattamudeli turule toomiseks ja e-jalgrataste laenutustegevuse laiendamiseks lähikuudel.

*Allikas: Reuters *

3.3 Regulatiivne maastik: Müncheni juhtumiuuring

2019. aastal tähistasid ühised elektritõukerattad Saksamaal Münchenis oma esimest 100 päeva. McKinsey uuringu kohaselt on kõigest 100 päeva jooksulkuustõukerattaoperaatorid -Bird, Circ, Hive, Lime, Tier ja Voi{1}}olid kasutusele võtnud2,000jagasid rollereid üle linna.

Andmed näitasid, et iga tõukeratas läbis keskmiselt ligikaudu5.5reise päevas, keskmise reisi pikkusega umbes2 kilomeetrit. Tier'i partnerlus Müncheni transpordiametiga (MVG) näitas, et jagatud mikromobiilsus võib ühistransporti pigem täiendada kui sellega konkureerida, olles väärtuslik tööriist "esimese-miili ja viimase{2}}miili" ühendamiseks.

Siiski ilmnesid ka regulatiivsed väljakutsed. Mõned linnad tühistasid operaatorilitsentsid ohutusprobleemide tõttu. Dott võttis kasutusele diferentseeritud lähenemisviisi, olles esimene operaator, kes pakub Prantsusmaal ja Belgias kasutajatele tasuta õnnetusjuhtumi-vastutuskindlustust.

IV. Traditsioonilised tootjad sisenevad: SEAT esitleb esimest elektrimootorratast

2019. aasta novembris avalikustas Hispaania autotootja SEAT oma esimese elektrimootorratta kontseptsiooni e-Scooteri, mis tähistab traditsiooniliste autotootjate ametlikku sisenemist elektriliste kaherattaliste-mootorrataste segmenti.

Koostöös Silence'iga välja töötatud elektrimootorrattal oli11 kWmootor, samaväärne a125ccsisepõlemismootor, tippkiirusega100 km/hja kiirendusaeg 0-50 km/h3,8 sekundit. Selle ulatus oli hinnatud114 kilomeetrit, täislaadimisega maksab lihtsalt€0.60-0.70. Ühendkuningriigi sõitjatele, aastase läbisõidu põhjal5000 miili, nädalane elektrikulu oleks ligikaudu£1.

SEATi sisenemist peeti Volkswageni kontserni laiema mikromobiilsuse strateegia võtmekomponendiks. Grupp oli varem avalikustanud täiselektrilise neljaratta{1}}kontseptsiooni nimega Minimo.

*Allikad: Reuters, Electrek *

V. Turu mõjutajad ja väljakutsed

5.1 Kasvu peamised tegurid

• Poliitilised stiimulid: Itaalia valitsus eraldas11,34 miljonit dollarit(10 miljonit eurot) elektritõukeratta ostutoetusteks. Prantsusmaa pakkus toetusi kuni€3,543elektrilistele kahe-rattalistele (üle 10 kWh akudega) ettevõtetele, kus töötab alla 50 töötaja. 2018. aasta detsembris alustas pakkumist Hispaanias Madrid€886all hinnaga elektrimootorrataste toetused€9,440mille tippkiirus ületab 70 km/h.
• Jagatud majanduse mõju: Ühiste tõukerataste levik suurendas märkimisväärselt üldsuse teadlikkust ja elektrilise mobiilsuse lahenduste aktsepteerimist.
• Heitkoguste eeskirjade karmistamine: Üha rangemad ELi ja riiklikud heitgaasistandardid ajendasid tarbijaid elektriliste alternatiivide poole.

5.2 Käimasolevad väljakutsed

• Vahemiku ärevus ja infrastruktuuri lüngad: Ebapiisav laadimisinfrastruktuur jäi turu kasvu oluliseks takistuseks.
• Pikendatud laadimisajad: Võrreldes mõne minutiga, mis kulub tavalise sõiduki tankimiseks, jäid kahe{0}}elektriliste kaherattaliste sõidukite laadimisajad suhteliselt pikaks.
• Kõrgemad eelkulud: Vaatamata madalamatele kasutuskuludele jäi elektriliste kaherattaliste-mootorrataste esialgne ostuhind kõrgemaks kui võrreldavate sisepõlemismootoriga mudelite puhul.
• Ohutus- ja regulatiivsed probleemid: Ühiste tõukeratastega seotud ohutusjuhtumid ja kõnniteede takistused põhjustasid mõnes linnas piiravaid meetmeid.

VI. Järeldus: ootan 2019. aastat

Vaadates tagasi 2019. aasta lõpust, näitas Euroopa elektrilise mobiilsuse turg elavat pilti: e-jalgrataste müük ületas 3 miljoni ühiku verstaposti ning elektrifitseerimise määr ületas Belgias esimest korda 50%; ühised tõukerattaoperaatorid läksid "kiirelt laienemiselt" üle "intensiivsele viljelemisele", kusjuures uuendused, nagu vahetatavad akud ja kasutajakindlustus, said hoo sisse; ja traditsioonilise autotootja SEAT sisenemine andis märku, et elektrilised kaherattalised -rattad on muutumas peavoolu mobiilsuse vestluse osaks.

Brändidele nagu KUKIRIN pakkus 2019. aasta nii väljakutseid kui ka võimalusi. Kaubanduspoliitika muutmine muutis turu dünaamikat ja Hiina tootjate strateegiad,-kas tootmise üleviimine Taiwani (Hiina), Vietnami või Türki või toote kvaliteedi ja väärtuse tõstmine{3}}, määravad nende tulevikuväljavaated Euroopa turul.

*See analüüs põhineb mitmel valdkonna aruannetel ja aastatel 2019–2020 avaldatud turuandmetel, mis on mõeldud KUKIRINi kaubamärgi ajaveebi ajaloolise konteksti loomiseks.*